Adicionar o Seu Primeiro Cliente
Adicione um cliente para poder começar a enviar faturas e orçamentos.
Passos
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1
Aceder aos Contactos
Navegue até Contactos > Clientes e clique em Criar.
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2
Introduzir os dados da empresa
Preencha o nome da empresa do cliente, o número de contribuinte (se aplicável) e a morada.
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3
Adicionar uma pessoa de contacto
Opcionalmente, adicione uma pessoa de contacto com o respetivo nome e e-mail. Esta pessoa receberá as faturas por e-mail.
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4
Guardar o cliente
Clique em Criar para guardar. O cliente fica agora disponível no menu suspenso ao criar faturas e orçamentos.
Dicas
- Os clientes podem ter múltiplas pessoas de contacto (p. ex., contactos de faturação e técnicos).
- Pode importar clientes em massa via CSV a partir da página Importar Dados.