Ihren ersten Kunden hinzufügen
Fügen Sie einen Kunden hinzu, damit Sie mit dem Versand von Rechnungen und Angeboten beginnen können.
Schritte
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1
Zu Kontakten navigieren
Navigieren Sie zu Kontakte > Kunden und klicken Sie auf Erstellen.
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2
Firmendaten eingeben
Geben Sie den Firmennamen, die USt-IdNr. (falls zutreffend) und die Adresse des Kunden ein.
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3
Kontaktperson hinzufügen
Fügen Sie optional eine Kontaktperson mit Name und E-Mail-Adresse hinzu. Diese Person erhält Rechnungen per E-Mail.
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4
Kunden speichern
Klicken Sie auf Erstellen zum Speichern. Der Kunde ist nun im Dropdown-Menü beim Erstellen von Rechnungen und Angeboten verfügbar.
Tipps
- Kunden können mehrere Kontaktpersonen haben (z. B. Buchhaltung und technische Kontakte).
- Sie können Kunden per CSV-Import auf der Seite „Daten importieren" in großen Mengen importieren.