Gerir Clientes
Visualize, edite e organize a sua base de dados de clientes.
Passos
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1
Aceder a Clientes
Navegue até Contactos > Clientes para ver a sua lista de clientes.
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2
Pesquisar e filtrar
Utilize a barra de pesquisa para encontrar clientes por nome, e-mail ou número de contribuinte. Utilize filtros para restringir por país ou estado.
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3
Editar um cliente
Clique num cliente para ver os seus detalhes. Clique em Editar para atualizar as informações.
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4
Ver documentos do cliente
A partir da página de detalhes do cliente, pode ver todas as faturas, orçamentos e notas de crédito associados a este cliente.
Dicas
- Mantenha os números de contribuinte dos clientes atualizados para uma faturação eletrónica precisa.
- Pode importar clientes em massa utilizando CSV a partir da página Importar Dados.
- Arquivar um cliente oculta-o dos menus suspensos, mas preserva o seu histórico.