Gestione dei Clienti
Visualizza, modifica e organizza il tuo database clienti.
Passaggi
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1
Vai ai Clienti
Vai su Contatti > Clienti per visualizzare l'elenco dei tuoi clienti.
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2
Cerca e filtra
Usa la barra di ricerca per trovare clienti per nome, email o partita IVA. Usa i filtri per restringere per paese o stato.
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3
Modifica un cliente
Fai clic su un cliente per visualizzarne i dettagli. Fai clic su Modifica per aggiornare le sue informazioni.
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4
Visualizza i documenti del cliente
Dalla pagina di dettaglio del cliente puoi vedere tutte le fatture, i preventivi e le note di credito collegati a questo cliente.
Suggerimenti
- Mantieni aggiornate le partite IVA dei clienti per una fatturazione elettronica accurata.
- Puoi importare clienti in blocco tramite CSV dalla pagina Importa Dati.
- L'archiviazione di un cliente lo nasconde dai menu a tendina ma ne conserva lo storico.