Gérer les clients
Consultez, modifiez et organisez votre base de données clients.
Étapes
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1
Accéder aux clients
Naviguez vers Contacts > Clients pour voir votre liste de clients.
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2
Rechercher et filtrer
Utilisez la barre de recherche pour trouver des clients par nom, e-mail ou numéro de TVA. Utilisez les filtres pour affiner par pays ou statut.
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3
Modifier un client
Cliquez sur un client pour voir ses informations. Cliquez sur Modifier pour mettre à jour ses données.
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4
Consulter les documents du client
Depuis la page de détail du client, vous pouvez voir toutes les factures, devis et avoirs liés à ce client.
Conseils
- Maintenez les numéros de TVA des clients à jour pour une facturation électronique précise.
- Vous pouvez importer des clients en masse via CSV depuis la page Importer des données.
- Archiver un client le masque des listes déroulantes mais préserve son historique.