Gestionar Clientes
Visualiza, edita y organiza tu base de datos de clientes.
Pasos
-
1
Ir a Clientes
Navega a Contactos > Clientes para ver tu lista de clientes.
-
2
Busca y filtra
Usa la barra de búsqueda para encontrar clientes por nombre, correo electrónico o número de IVA. Usa los filtros para acotar por país o estado.
-
3
Edita un cliente
Haz clic en un cliente para ver sus datos. Haz clic en Editar para actualizar su información.
-
4
Consulta los documentos del cliente
Desde la página de detalle del cliente, puedes ver todas las facturas, presupuestos y notas de crédito vinculados a este cliente.
Consejos
- Mantén los números de IVA de los clientes actualizados para una facturación electrónica precisa.
- Puedes importar clientes de forma masiva mediante CSV desde la página de Importar Datos.
- Archivar un cliente lo oculta de los menús desplegables pero conserva su historial.