Kunden verwalten
Anzeigen, bearbeiten und organisieren Sie Ihre Kundendatenbank.
Schritte
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1
Zu Kunden navigieren
Navigieren Sie zu Kontakte > Kunden, um Ihre Kundenliste zu sehen.
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2
Suchen und filtern
Verwenden Sie die Suchleiste, um Kunden nach Name, E-Mail oder USt-IdNr. zu finden. Nutzen Sie Filter, um nach Land oder Status einzugrenzen.
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3
Kunden bearbeiten
Klicken Sie auf einen Kunden, um seine Details anzuzeigen. Klicken Sie auf Bearbeiten, um seine Informationen zu aktualisieren.
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4
Kundendokumente anzeigen
Auf der Kundendetailseite können Sie alle Rechnungen, Angebote und Gutschriften sehen, die mit diesem Kunden verknüpft sind.
Tipps
- Halten Sie die USt-IdNr. der Kunden aktuell, um eine korrekte E-Rechnungsstellung zu gewährleisten.
- Sie können Kunden per CSV-Import auf der Seite „Daten importieren" in großen Mengen importieren.
- Das Archivieren eines Kunden blendet ihn aus Dropdown-Menüs aus, bewahrt aber seinen Verlauf.