Gerir Pessoas de Contacto
Adicione e gira múltiplas pessoas de contacto para cada cliente.
Passos
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1
Abrir um cliente
Navegue até Contactos > Clientes e clique no cliente que pretende gerir.
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2
Aceder ao separador Contactos
Na página de detalhes do cliente, encontre a secção Contactos.
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3
Adicionar uma pessoa de contacto
Clique em Adicionar Contacto e introduza o nome, e-mail, telefone e função da pessoa (p. ex., Faturação, Técnico).
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4
Definir o contacto principal
Marque um contacto como o contacto principal. Esta pessoa será o destinatário predefinido para faturas enviadas por e-mail.
Dicas
- Cada cliente pode ter múltiplos contactos para diferentes departamentos.
- O e-mail do contacto principal é pré-preenchido ao partilhar documentos.