Gestione delle Persone di Contatto
Aggiungi e gestisci più persone di contatto per ogni cliente.
Passaggi
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1
Apri un cliente
Vai su Contatti > Clienti e fai clic sul cliente che desideri gestire.
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2
Vai alla scheda Contatti
Nella pagina di dettaglio del cliente, trova la sezione Contatti.
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3
Aggiungi una persona di contatto
Fai clic su Aggiungi Contatto e inserisci il nome, l'email, il telefono e il ruolo della persona (ad es. Fatturazione, Tecnico).
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4
Imposta il contatto principale
Contrassegna un contatto come contatto principale. Questa persona sarà il destinatario predefinito delle fatture inviate via email.
Suggerimenti
- Ogni cliente può avere più contatti per diversi reparti.
- L'email del contatto principale viene precompilata durante la condivisione dei documenti.