Gérer les personnes de contact
Ajoutez et gérez plusieurs personnes de contact pour chaque client.
Étapes
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1
Ouvrir un client
Naviguez vers Contacts > Clients et cliquez sur le client que vous souhaitez gérer.
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2
Accéder à l'onglet Contacts
Sur la page de détail du client, trouvez la section Contacts.
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3
Ajouter une personne de contact
Cliquez sur Ajouter un contact et saisissez le nom, l'adresse e-mail, le téléphone et le rôle de la personne (par ex. Facturation, Technique).
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4
Définir le contact principal
Marquez un contact comme contact principal. Cette personne sera le destinataire par défaut des factures envoyées par e-mail.
Conseils
- Chaque client peut avoir plusieurs contacts pour différents services.
- L'adresse e-mail du contact principal est pré-remplie lors du partage de documents.