Gestionar Personas de Contacto
Añade y gestiona múltiples personas de contacto para cada cliente.
Pasos
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1
Abre un cliente
Navega a Contactos > Clientes y haz clic en el cliente que deseas gestionar.
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2
Ve a la pestaña de Contactos
En la página de detalle del cliente, busca la sección Contactos.
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3
Añade una persona de contacto
Haz clic en Añadir Contacto e introduce el nombre, correo electrónico, teléfono y rol de la persona (p. ej., Facturación, Técnico).
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4
Establece el contacto principal
Marca un contacto como el contacto principal. Esta persona será el destinatario predeterminado de las facturas enviadas por correo electrónico.
Consejos
- Cada cliente puede tener múltiples contactos para diferentes departamentos.
- El correo electrónico del contacto principal se rellena automáticamente al compartir documentos.