Kontaktpersonen verwalten

Fügen Sie mehrere Kontaktpersonen pro Kunde hinzu und verwalten Sie diese.

Schritte

1. 1

   Kunden öffnen

   Navigieren Sie zu Kontakte > Kunden und klicken Sie auf den Kunden, den Sie verwalten möchten.

2. 2

   Zum Kontakte-Tab wechseln

   Auf der Kundendetailseite finden Sie den Abschnitt Kontakte.

3. 3

   Kontaktperson hinzufügen

   Klicken Sie auf Kontakt hinzufügen und geben Sie Name, E-Mail, Telefon und Rolle der Person ein (z. B. Buchhaltung, Technik).

4. 4

   Hauptkontakt festlegen

   Markieren Sie einen Kontakt als Hauptkontakt. Diese Person ist der Standardempfänger für per E-Mail versendete Rechnungen.