Criar um Orçamento
Envie orçamentos profissionais com itens de linha, datas de validade e a sua marca.
Passos
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1
Navegar até Orçamentos
Aceda a Vendas > Orçamentos e clique em Criar.
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2
Selecionar cliente
Escolha o cliente no menu suspenso ou crie um novo.
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3
Adicionar itens de linha
Introduza os itens, quantidades e preços que está a orçamentar.
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4
Definir validade e notas
Escolha a data de validade e adicione quaisquer termos ou condições.
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5
Guardar o orçamento
Clique em Guardar para criar o orçamento. Pode descarregar o PDF ou partilhar a ligação segura.
Dicas
- Os orçamentos podem ser editados livremente até serem convertidos numa fatura.
- Partilhe a ligação do portal seguro para que o seu cliente possa visualizar o orçamento online.