Een offerte aanmaken
Verstuur professionele offertes met regelitems, geldigheidsdatums en uw huisstijl.
Stappen
-
1
Navigeer naar Offertes
Ga naar Verkoop > Offertes en klik op Aanmaken.
-
2
Selecteer klant
Kies de klant uit het keuzemenu of maak een nieuwe aan.
-
3
Voeg regelitems toe
Voer de items, aantallen en prijzen in waarvoor u een offerte maakt.
-
4
Stel geldigheid en notities in
Kies de geldig-tot-datum en voeg eventuele voorwaarden of condities toe.
-
5
Sla de offerte op
Klik op Opslaan om de offerte aan te maken. U kunt de PDF downloaden of de beveiligde link delen.
Tips
- Offertes kunnen vrij worden bewerkt totdat ze zijn omgezet in een factuur.
- Deel de beveiligde portaallink zodat uw klant de offerte online kan bekijken.