Creazione di un Preventivo
Invia preventivi professionali con voci dettagliate, date di validità e il tuo marchio.
Passaggi
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1
Vai ai Preventivi
Vai su Vendite > Preventivi e fai clic su Crea.
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2
Seleziona il cliente
Scegli il cliente dal menu a tendina o creane uno nuovo.
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3
Aggiungi le voci
Inserisci le voci, le quantità e i prezzi che stai preventivando.
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4
Imposta validità e note
Scegli la data di scadenza e aggiungi eventuali termini e condizioni.
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5
Salva il preventivo
Fai clic su Salva per creare il preventivo. Puoi scaricare il PDF o condividere il link sicuro.
Suggerimenti
- I preventivi possono essere modificati liberamente finché non vengono convertiti in fattura.
- Condividi il link del portale sicuro in modo che il tuo cliente possa visualizzare il preventivo online.