Criar o Seu Primeiro Orçamento
Envie um orçamento profissional a um potencial cliente e converta-o numa fatura quando for aceite.
Passos
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1
Aceder aos Orçamentos
Navegue até Vendas > Orçamentos e clique em Criar.
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2
Selecionar um cliente
Escolha o cliente ou potencial cliente no menu suspenso.
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3
Adicionar itens de linha
Introduza descrições, quantidades e preços para cada item que está a orçamentar.
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4
Definir o período de validade
Escolha a data de válido até. Isto indica ao seu cliente durante quanto tempo o orçamento é válido.
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5
Guardar e enviar
Clique em Guardar para criar o orçamento. Pode descarregar o PDF ou partilhar a ligação segura com o seu cliente.
Dicas
- Pode converter um orçamento aceite numa fatura com um único clique.
- Os orçamentos utilizam uma sequência de numeração separada das faturas.