Uw eerste offerte aanmaken
Stuur een professionele offerte naar een prospect en zet deze om in een factuur wanneer deze is geaccepteerd.
Stappen
-
1
Ga naar Offertes
Navigeer naar Verkoop > Offertes en klik op Aanmaken.
-
2
Selecteer een klant
Kies de klant of prospect uit het keuzemenu.
-
3
Voeg regelitems toe
Voer omschrijvingen, aantallen en prijzen in voor elk item waarvoor u een offerte maakt.
-
4
Stel de geldigheidsduur in
Kies de geldig tot-datum. Dit geeft uw klant aan hoe lang de offerte geldig is.
-
5
Opslaan en versturen
Klik op Opslaan om de offerte aan te maken. U kunt de PDF downloaden of de beveiligde link met uw klant delen.
Tips
- U kunt een geaccepteerde offerte met één klik omzetten in een factuur.
- Offertes gebruiken een aparte nummeringsreeks ten opzichte van facturen.