Creazione del Tuo Primo Preventivo
Invia un preventivo professionale a un potenziale cliente e convertilo in fattura una volta accettato.
Passaggi
-
1
Vai ai Preventivi
Vai su Vendite > Preventivi e fai clic su Crea.
-
2
Seleziona un cliente
Scegli il cliente o il potenziale cliente dal menu a tendina.
-
3
Aggiungi le voci
Inserisci descrizioni, quantità e prezzi per ciascuna voce del preventivo.
-
4
Imposta il periodo di validità
Scegli la data di scadenza validità. Questa indica al tuo cliente per quanto tempo il preventivo è valido.
-
5
Salva e invia
Fai clic su Salva per creare il preventivo. Puoi scaricare il PDF o condividere il link sicuro con il tuo cliente.
Suggerimenti
- Puoi convertire un preventivo accettato in fattura con un solo clic.
- I preventivi utilizzano una sequenza di numerazione separata dalle fatture.