Créer votre premier devis
Envoyez un devis professionnel à un prospect et convertissez-le en facture une fois accepté.
Étapes
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1
Accéder aux devis
Naviguez vers Ventes > Devis et cliquez sur Créer.
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2
Sélectionner un client
Choisissez le client ou le prospect dans la liste déroulante.
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3
Ajouter des lignes d'articles
Saisissez les descriptions, quantités et prix pour chaque article que vous souhaitez proposer.
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4
Définir la période de validité
Choisissez la date de validité. Cela indique à votre client pendant combien de temps le devis est valable.
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5
Enregistrer et envoyer
Cliquez sur Enregistrer pour créer le devis. Vous pouvez télécharger le PDF ou partager le lien sécurisé avec votre client.
Conseils
- Vous pouvez convertir un devis accepté en facture en un seul clic.
- Les devis utilisent une séquence de numérotation distincte de celle des factures.