Crear Tu Primer Presupuesto
Envía un presupuesto profesional a un cliente potencial y conviértelo en factura cuando sea aceptado.
Pasos
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1
Ir a Presupuestos
Navega a Ventas > Presupuestos y haz clic en Crear.
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2
Selecciona un cliente
Elige el cliente o prospecto del menú desplegable.
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3
Añade líneas de detalle
Introduce descripciones, cantidades y precios para cada artículo que estés presupuestando.
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4
Establece el período de validez
Elige la fecha de válido hasta. Esto indica a tu cliente durante cuánto tiempo es válido el presupuesto.
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5
Guarda y envía
Haz clic en Guardar para crear el presupuesto. Puedes descargar el PDF o compartir el enlace seguro con tu cliente.
Consejos
- Puedes convertir un presupuesto aceptado en factura con un solo clic.
- Los presupuestos usan una secuencia de numeración separada de las facturas.