Uw eerste klant toevoegen
Voeg een klant toe zodat u kunt beginnen met het versturen van facturen en offertes.
Stappen
-
1
Ga naar Contacten
Navigeer naar Contacten > Klanten en klik op Aanmaken.
-
2
Voer bedrijfsgegevens in
Vul de bedrijfsnaam, het btw-nummer (indien van toepassing) en het adres van de klant in.
-
3
Voeg een contactpersoon toe
Voeg optioneel een contactpersoon toe met naam en e-mailadres. Deze persoon ontvangt facturen per e-mail.
-
4
Sla de klant op
Klik op Aanmaken om op te slaan. De klant is nu beschikbaar in het keuzemenu bij het aanmaken van facturen en offertes.
Tips
- Klanten kunnen meerdere contactpersonen hebben (bijv. voor facturatie en technische zaken).
- U kunt klanten in bulk importeren via CSV vanaf de pagina Gegevens importeren.