Aperçu Bêta

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Ajouter votre premier client

Ajoutez un client pour commencer à envoyer des factures et des devis.

Étapes

  1. 1

    Accéder aux contacts

    Naviguez vers Contacts > Clients et cliquez sur Créer.

  2. 2

    Saisir les informations de l'entreprise

    Renseignez le nom de l'entreprise du client, son numéro de TVA (le cas échéant) et son adresse.

  3. 3

    Ajouter une personne de contact

    Ajoutez éventuellement une personne de contact avec son nom et son adresse e-mail. Cette personne recevra les factures par e-mail.

  4. 4

    Enregistrer le client

    Cliquez sur Créer pour enregistrer. Le client est désormais disponible dans la liste déroulante lors de la création de factures et de devis.

Conseils

  • Les clients peuvent avoir plusieurs personnes de contact (par ex. contacts de facturation et contacts techniques).
  • Vous pouvez importer des clients en masse via CSV depuis la page Importer des données.

Guides associés

Gérer les clients Gérer les personnes de contact

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