Klanten beheren
Bekijk, bewerk en organiseer uw klantendatabase.
Stappen
-
1
Ga naar Klanten
Navigeer naar Contacten > Klanten om uw klantenlijst te bekijken.
-
2
Zoeken en filteren
Gebruik de zoekbalk om klanten te vinden op naam, e-mailadres of btw-nummer. Gebruik filters om te verfijnen op land of status.
-
3
Een klant bewerken
Klik op een klant om de gegevens te bekijken. Klik op Bewerken om de informatie bij te werken.
-
4
Klantdocumenten bekijken
Vanaf de klantdetailpagina kunt u alle facturen, offertes en creditnota's bekijken die aan deze klant zijn gekoppeld.
Tips
- Houd btw-nummers van klanten up-to-date voor nauwkeurige e-facturatie.
- U kunt klanten in bulk importeren via CSV vanaf de pagina Gegevens importeren.
- Het archiveren van een klant verbergt deze uit keuzemenu's maar behoudt de geschiedenis.