Contactpersonen beheren
Voeg meerdere contactpersonen toe en beheer deze voor elke klant.
Stappen
-
1
Open een klant
Navigeer naar Contacten > Klanten en klik op de klant die u wilt beheren.
-
2
Ga naar het tabblad Contacten
Zoek op de klantdetailpagina de sectie Contacten.
-
3
Voeg een contactpersoon toe
Klik op Contact toevoegen en voer de naam, het e-mailadres, telefoonnummer en de rol van de persoon in (bijv. Facturatie, Technisch).
-
4
Stel een primair contact in
Markeer één contact als het primaire contact. Deze persoon is de standaardontvanger voor facturen die per e-mail worden verstuurd.
Tips
- Elke klant kan meerdere contactpersonen hebben voor verschillende afdelingen.
- Het e-mailadres van het primaire contact wordt automatisch ingevuld bij het delen van documenten.